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理财规划师国家职业资格鉴定培训LC1211A班课程表

作者:广州教育在线 来源:gzedu.com.cn 更新日期:2017/3/14 16:55:43
 
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  课程名称: 理财规划师国家职业资格鉴定培训LC1211A班课程表
  课程学费: ¥电话咨询 开课时间:常年滚动开班
  上课地点: 天河区天河路123号购书中心
  关 键 字: 理财规划师
  咨询电话: 020-38807460 020-38807590
 
    

 

日期 星期 时间 课程名称 课程内容 课时
基础知识课程
11月25日 上、下午 理财规划基础、工作流程和工作要求 理财规划概述、理财规划的内容、工具与流程、理财规划与理财规划职业、理财规划师的职业道德与操守、建立客户关系、收集客户信息、财务分析和财务评价、制定理财规划方案、实施理财规划方案、?#20013;?#25552;供理财服务 9
12月9日 上、下午 宏观经济分析,金融基础 宏观经济分析的意义和内容,宏观经济政策,经济周期理论,产业政策和行业分析 9
12月16日 上、下午 财务会计基础,税收基础 会计基础知识,财务管理基础知识,本量利分析,个人会计与企业会计,税收基础知识,与个人理财有关的税收政策 9
12月23日 上、下午 理财计算基础,理财计算及计算器操作指南 概率基础,统计基础,收益与风险,财务计算器操作方法及案例 9
1月6日 上、下午 理财计算及计算器操作指南、计算总复习 财务计算操作方法及案例、复习 9
1月20日 上、下午 理财规划师法律基础 民?#36335;?#24459;基础知识,商事基础知识,民事诉讼及公证基本知识 9
专业能力课程(三级)
2月24日 上、下午 现金规划,消费支出规划,教育规划 分析客户现金需求,制定现金规划方案,制定住房消费方案,制定汽车消费方案,制定消?#30740;?#36151;方案,客户教育需求分析,制定客户教育规划方案 9
3月3日 上、下午 财产分配与传承规划,退休养老规划 收集客户信息,提供咨询服务 9
3月17日 上、下午、晚上 投资规划 投资规划概述,收集客户信息,提供咨询服务,股票、固定收益证券、共同基金、投资型信托、外汇、银行理财产品、券商集合资产管理计划、QDII产品、金融衍生品、黄金 13.5
3月24日 上、下午 风险管理和保险规划 收集客户信息,提供咨询服务,保险合同,人身保险产?#26041;?#32461;,财产保险产?#26041;?#32461;  9
时间地点待定 三级复习串讲 基础知识、三级专业技能串讲。 9
专业能力课程(二级)
4月14日 上、下午 风险管理和保险规划 分析客户风险管理需求,制定与执行风险管理方案,调整风险管理方案,保险规划综?#20064;?#20363;分析 9
4月21日 上、下午 投资规划 分析需求,制定并调整方案, 9
5月4日 上、下午 税收筹划、退休养老规划 客户纳税状况分析,制定税收筹划方案,客户纳税状况分析,制定税收筹划方案,需求分析,制定方案,调整方案。 9
5月5日 上、下午 财产分配与传承规划、综合理财规划 分析客户财产状况,制定财产分配方案,分析客户财产传?#34892;?#27714;,制定并调整财产 传承规划 9
时间地点待定 二级复习串讲 基础知识、二级专业技能串讲。 9

  收费标准:
  电话咨询
本课程文字如有变化,以学校最新规定为准.
  广东中大职业培训学院介绍:
 

   广东中大职业培训学院属中山大学,并经广东省劳动与社会保障厅批准、广东省民政厅注册成立,专门从事职业教育和职业培训。学院秉承中山大学优良的办学传?#24120;?#20316;育英才,服务社会。

    学院目前开设公共营养师、心理咨询师、营销师、人力资源管理师、理财规划师、物流管..>>进入学校主页

  报名方式:  
  咨询电话: 020-38807460 020-38807590
  手机: 13450353822 电 邮:[email protected]
      

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